Natixis : participe au pool de financement de construction de 3 prisons

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Natixis accompagne le groupement constitué par Spie batignolles en tant que mandataire, Gepsa -filiale de GDF Suez Energie Services, FIDEPPP -fonds géré par Mirova Environment and Infrastructure, filiale de Natixis AM- et Barclays Infrastructure Fund, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé portant sur la réalisation, le financement et la maintenance de trois établissements pénitentiaires, un projet de 300 Millions d'Euros.

Trois prisons, dont l'une reste conditionnelle, seront construites par Spie batignolles à Valence (Drôme), Riom (Puy-de-Dôme) et, pour la tranche conditionnelle, à Lutterbach (Haut-Rhin). Gepsa en assurera l'entretien, la maintenance et fournira les services aux personnes sur site.

Le financement de 300 ME a été souscrit par Natixis à hauteur de 100 ME aux côtés de trois autres établissements. Natixis intervient en qualité de 'mandated lead arranger', banque de couverture, agent et banque teneuse de compte. La structuration financière mise en oeuvre par Natixis est une première dans le marché français du PPP avec l'intervention d'AG Insurance, dans le cadre du partenariat avec Ageas, au travers d'une dette de maturité 30 ans à taux fixe. "Cette transaction confirme la capacité de Natixis à structurer des produits de dette d'infrastructure pour les investisseurs institutionnels et à accompagner ses clients industriels dans leurs projets stratégiques" indique le groupe.

Cette opération est gérée via le Fonds Commun de Titrisation (FCT) mis en place dans le cadre du partenariat entre Natixis et Ageas. Natixis assure les fonctions de dépositaire.

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