EDF : le groupe va se refinancer via plus de 4 milliards d'euros d'obligations perpétuelles

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Les obligations perpétuelles qu'EDF est en train d'émettre devraient dépasser 4 milliards d'euros, en euros, en dollars et en livres, selon une source bien informée citée par Bloomberg. Un stratégiste d'ING Groep cité par l'agence financière indique que la demande devrait être très importante, "compte tenu de la qualité élevé de l'émetteur", ce qui permettra à l'énergéticien d'accéder à des capitaux bon marché. EDF placerait deux tranches en euros, à 4,375% et 5,5%, une en livres à 6,125% et une en dollars dont les conditions n'ont pas encore été fixées.

La semaine dernière, Fitch Ratings a assigné la notation provisoire "A-" à l'émission obligataire hybride. Les titres étant fortement subordonnés et le paiement des coupons décalés à discrétion par l'émetteur, ils sont notés deux crans en-deçà de la notation crédit du groupe ("A+").

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