Cameco annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de NUKEM

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwire - 14 mai 2012) - Cameco (TSX:CCO.TO - Actualites) (NYSE:CCJ - Actualites) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Advent International pour l'achat de NUKEM Energy GmbH (NUKEM), une société de négociation et de courtage en produits et services de combustible nucléaire de premier plan mondial.

En vertu de cet accord, Cameco versera à Advent et aux autres actionnaires la somme de 105 millions d'euros (soit 136 millions de dollars américains) après clôture, sous réserve de certains ajustements. Cameco bénéficiera des avantages de la possession de NUKEM et la dette nette de la société, s'élevant à 127 millions d'euros (soit 164 millions de dollars américains) au 1er janvier 2012, lui sera adossée. En conséquence des flux de trésorerie provenant de ses activités commerciales courantes, NUKEM devrait réduire de façon significative le solde de sa dette préalablement à la clôture.

L'accord comprend également des dispositions qui procureraient à Advent une part des bénéfices futurs de NUKEM sous certaines conditions jusqu'à la fin de l'année 2014. Assujettie à des approbations règlementaires, la clôture de l'accord est prévue pour le quatrième trimestre de 2012.

NUKEM est active dans le secteur de l'énergie nucléaire depuis plus de 50 ans et a développé des relations étroites avec des clients et des fournisseurs impliqués dans le cycle du combustible. En 2011, les ventes de NUKEM ont totalisé environ 12 millions de livres d'uranium et la société prévoit des ventes comprises entre 10 et 15 millions de livres en 2012. L'actif de la société inclut un stock non engagé et un portefeuille de contrats d'achat et de vente comprenant environ 4,5 millions de livres d'uranium restant à la disposition de NUKEM en vertu de l'accord commercial sur l'uranium très enrichi jusqu'à 2013.

"Cette acquisition complémente les activités de Cameco en renforçant notre position sur les marchés du combustible nucléaire et en améliorant notre accès à des sources d'approvisionnement non conventionnelles et secondaires", a déclaré Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco. "Après clôture, NUKEM devrait ajouter des flux de trésorerie robustes et exercer un impact positif sur les bénéfices dès 2013." NUKEM compte 35 professionnels et employés de soutien expérimentés dans ses bureaux d'Alzenau, en Allemagne et de Danbury, dans le Connecticut. Le personnel clé de NUKEM s'est engagé à rester au sein de la société afin de garantir la conservation de compétences et de connaissances précieuses.

"Le groupe NUKEM en Allemagne et aux Etats-Unis est ravi de rejoindre Cameco et nous sommes persuadés que nos activités se développeront grâce à la solidité financière et technique inhérente d'une société énergétique de premier plan", a ajouté Jeff Faul, président de NUKEM Inc.

Après clôture, NUKEM poursuivra son activité en qualité de société indépendante.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur cameco.com.

Profil Cameco, dont le siège se trouve à Saskatoon, en Saskatchewan, est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium. Les produits d'uranium de la société sont utilisés pour générer de l'électricité dans des centrales nucléaires du monde entier et procurent les sources d'énergie les plus propres disponibles sur le marché actuellement. Les actions de Cameco sont cotées aux bourses de Toronto et de New York.

Telles qu'utilisées dans le présent communiqué de presse, les expressions "Cameco" et la "société" se rapportent à Cameco Corporation, une entreprise canadienne, ainsi qu'à ses filiales et sociétés affiliées, sauf avis contraire.

Mise en garde relative aux renseignements et énoncés prospectifs Certains renseignements divulgués dans le présent communiqué de presse constituent des "renseignements prospectifs" ou des "énoncés prospectifs" au sens des lois du Canada et des Etats-Unis en matière de valeurs mobilières. Ces renseignements incluent la prévision indiquant que NUKEM réduira de façon significative le solde de sa dette préalablement à la date de clôture, la date de clôture anticipée, la quantité d'uranium que NUKEM devrait vendre en 2012, la quantité d'uranium à la disposition de NUKEM en vertu de l'accord commercial sur l'uranium très enrichi jusqu'à 2013, l'effectivité des engagements du personnel clé de NUKEM de rester au sein de la société, ainsi que l'impact de l'acquisition sur les flux de trésorerie et les bénéfices de Cameco. Ces renseignements sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses qui, bien qu'étant raisonnables aux vues de la direction, sont soumises à des incertitudes et à des situations impondérables significatives. Nous avons supposé que NUKEM continuera à réduire son endettement, que les approbations règlementaires et les autres conditions de clôture seront satisfaites dans les délais prévus, que le volume des ventes d'uranium de NUKEM pour 2012 sera réalisé, que l'uranium sera à la disposition de NUKEM conformément aux conditions de l'accord commercial sur l'uranium très enrichi, que le personnel clé de NUKEM restera au sein de la société et que les flux de trésorerie et les bénéfices futurs de NUKEM seront en ligne avec nos attentes. Ces renseignements impliquent également des risques et des incertitudes, connus et inconnus, ainsi que et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats et évènements réels et ceux décrit de manière explicite ou implicite par lesdits renseignements. Ces risques et incertitudes incluent le risque que l'endettement de NUKEM augmente, que les approbations règlementaires requises ne soient pas obtenues dans les délais prévus ou ne soient pas obtenues du tout, que les autres conditions de clôture ne soient pas satisfaites, que le volume des ventes d'uranium réel de NUKEM pour 2012 soit inférieur aux prévisions pour quelque raison que ce soit, que les conditions de l'accord commercial sur l'uranium très enrichi ne soient pas honorées par d'autres parties, que le personnel clé quitte la société et que les flux de trésorerie et les bénéfices futurs de NUKEM soient inférieurs aux prévisions. Nous présentons ces renseignements prospectifs afin de vous aider à comprendre les vues de la direction concernant cette acquisition et ils pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Hormis si la loi l'exige, Cameco ne s'engage nullement à actualiser ou à réviser les renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.