Alcatel-Lucent annonce la conclusion de son accord de financement dévoilé mi-décembre. Suite à la demande très importante des investisseurs reçue pendant la phase de syndication menée par Crédit Suisse AG et Goldman Sachs Bank USA, Alcatel-Lucent a augmenté le montant des financements de 1,6 Milliard d`euros à environ 2 Milliard d`euros. Cette augmentation s`est accompagnée d`une baisse du coût du crédit de près de 90 points de base et d`une augmentation du prix d`émission de 150 points de base.
Le covenant financier a été retiré et les restrictions applicables aux remboursements anticipés ont été réduites. Alcatel-Lucent confirme que les fonds seront utilisés pour le refinancement de certains emprunts ainsi que pour satisfaire les besoins de financement généraux du groupe.
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